关税重压下的服装产业迁徙是出路还是博弈
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作为快时尚领域的独角兽企业，SHEIN（希音）的动向一直是全球媒体关注的焦点。近期，SHEIN因为美国新关税、伦敦IPO等争议成为热议线日，SHEIN招聘官网信息显示，SHEIN开始在越南招聘高级信息技术专家，主要负责当地关键业务人才的招募。这被业界解读为应对美国关税政策的关键布局，折射出中国服装产业链在全球化变局中的深刻变迁。
根据美国国际贸易委员会（USITC）数据，中国输美服装综合关税已攀升至平均25%，其中化纤类毛衣税率高达32%。而叠加了10%额外关税后，女装品类的蕞高税率更是直接攀至42%。
而自从2018年上一轮美国对华加征关税政策落地后，2019年出口美国的纺织服装下降了34亿美元，降幅达8%；到2023年，出口额下降至287亿美元，相比2020年的高峰时期下降了161亿美元，降幅达36%，占中国总出口比重也降至9.8%。
今年2月初，美国总统特朗普取消“小包裹免税”政策，对包括SHEIN等在内的跨境电商平台的在美业务和商业模式带来了不小冲击。尽管特朗普表示将推迟取消免税政策，但相关政策不确定性太高。
据统计，SHEIN每天都要向美国运送数百万个小包裹，而一旦取消中国进口的小额包裹免关税政策落地，依赖小额包裹直邮模式的SHEIN和商家将受到更大影响。据摩根士丹利测算，若该政策全面实施，跨境快时尚企业的物流成本可能激增30%。
“越南布局本质是建立关税防火墙。”某跨境物流企业高管透露，通过“中国半成品+越南加工”模式，企业可利用东盟-美国自贸协定，将关税税率从19%降至12%以下。
记者注意到，除SHEIN外，包括伟星股份、华孚时尚、百隆东方等多家上市公司在越南等东南亚国家有产业落地。
2024年3月，从事服饰辅料生产的伟星股份在越南的工业园投产。公司在投资者交流会议上表示，公司建设越南工业园的核心目的是强化对服饰品牌的综合保障力度，不断提升公司在当地的市场份额。
在广州番禺的服装产业带，机器轰鸣声中夹杂着焦虑。拥有几百家合作工厂的SHEIN（希音），其供应链外迁已引发连锁反应。
“过去三年，我们厂30%的订单转向东南亚。”某服装加工厂负责人表示，虽保留高端生产线，但中低端订单流失导致用工减少20%。
这种产业迁徙正在形成结构化趋势。中国纺织工业联合会数据显示，2023年纺织业对外直接投资同比增长17.8%，其中65%流向东南亚。越南工贸部报告显示，其纺织服装业外商直接投资额在2023年首季同比激增43%，中国资本占比达38%。
这不是简单的产业转移，而是供应链的全球化重组。有分析认为，中国企业正构建“中国总部+海外制造+全球市场”的新型产业网络。SHEIN（希音）在越南同步布局IT团队和数字化管理系统，正试图将中国成熟的产业互联网能力复制到海外。
产业迁徙带来的效率提升显而易见。越南劳动力成本仅为中国的60%，且TPP成员国身份带来关税优势。SHEIN（希音）供应商反馈，越南工厂交货周期比国内缩短2-3天，这对需要7天极速上新的快时尚行业至关重要。
但暗礁同样潜伏。受到国内外投资者对越南工业用地租赁需求的推动，2024年头部季度，越南北部的河内、海防、北宁、兴安、海阳等一级市场工业用地租金同比上涨7.8%，南部地区的胡志明市、平阳、同奈、隆安等地增幅为2.4%。
更关键的是，原材料受限问题。据越南纺织服装协会（VITAS）的数据显示，越南纺织业高达55-60%的原料供应都依赖于中国，涵盖原辅料、纱线、布料等多个方面。同时，纺织相关设备配件也主要从中国进口，这无疑增加了越南纺织服装业的风险和成本。
“真正的挑战在于产业生态的移植。”某业内人士表示，中国服装业40年积累的产业链纵深难以快速复制。目前越南服装业本地化率不足50%，而广州周边100公里内就能完成从纺纱到成衣的全产业链配套。
面对产业链重构，头部企业开始探索新路径。申洲国际在越南建立垂直一体化生产基地，雅戈尔投资12亿美元建设柬埔寨纺织城，都在尝试将完整产业链段外移。而SHEIN的数字化尝试更具启示性其自主研发的柔性供应链系统正在接入越南工厂，试图用数字技术弥补产业配套短板。
政策层面也在寻求平衡。广州近日出台《纺织服装产业高质量发展十条》，计划三年内投入50亿元推动智造升级，同时支持企业在RCEP区域建设海外仓。这种“国内升级+区域协同”的策略，或为产业迁徙提供缓冲带。
站在全球产业链重构的十字路口，中国服装产业正经历凤凰涅槃式的转型。
“行业需要深度融入双循环的发展格局，妥善平衡原地升级、国内转移和全球拓展之间的关系。”中国纺织工业联合会会长孙瑞哲说。
产业转移不应是零和游戏，而是通过全球资源配置，构建更有韧性的产业共同体。这场供应链的全球博弈，考验的不仅是企业的应变智慧，更是整个产业体系的进化能力。
正如孙瑞哲所言：“面对全球供应链格局的深刻调整，中国服装行业需具备国际视野，准确把握全球价值链合作的新逻辑。在追求效率与安全平衡的同时，强化全球布局，打造竞合优势。”
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